競合調査とは？調査方法の流れとメリット、海外調査における注意点をご紹介
こんな悩みはありませんか？
- 海外進出を考えているけれど、進出先の競合が知りたい
- 競合の情報を集めたいけれど、どうすれば良いか分からない
- そもそも競合調査って？
など、
海外進出を検討する際、真っ先に考え付くのが市場における競合の存在です。自社の商品やサービスをターゲット顧客に適切にアピールするためにも、競合企業を調査することは非常に重要です。
競合調査を実施することで、自社の経営戦略に活用できるだけでなく、海外進出における良いスタートを切ることができます 。本記事では、競合調査の概要と海外市場において実際に調査を実施する際の流れと注意点を詳しく解説していきます。
目次
- 競合調査とは？目的と市場調査との違い
- 競合調査のやり方・実施する手順
- 海外市場における注意点
1.競合調査とは？目的と市場調査との違い
・競合調査の概要
競合調査とは、自社の商品やサービスの競合企業について、ビジネスモデルやブランド認知度、技術動向などの様々な観点から調査する手法のことです。
・競合調査を行う目的
競合にはない自社独自の価値を顧客に提供するためには、競合企業の現状を調査し、差別化を図ることが重要です。
特に、進出を検討しているマーケットにおいて、すでに競合企業が多い場合、自社との差別化を図ることは不可欠です。そのため、競合他社の商品売上や、価格、生産方法、組織体制などの項目を調査し、競合リストを作成します。
・実施するメリットや期待できる効果
競合調査を実施することで期待できるメリットは、主に以下のものが挙げられます。
- 調査によって「新しい競合企業」を発見できる
- 競争の激化に伴い、新たに競合になり得る企業を発見できる
- 競合他社との比較により、自社の市場におけるポジションを把握できる
- 進出検討先市場で競争が起きる前に戦略を立案し、効率的な差別化を実行できる
競合との差別化を図り、自社の顧客獲得や業績拡大のためにも、競合調査は実施することが望ましいです。
・市場調査との違い
市場調査の目的は、市場全体の過去・現在の動向を把握することで、数値を用いて現在の市場動向を把握してマーケティング戦略を立案します。また、得られた調査結果を用いて、既存商品の改善や市場ニーズにもとづいた新商品の開発を実施します。
一方で、競合調査の目的は前述の通り、進出検討先市場における競合企業の様々な項目を調査・分析することです。
2.競合調査のやり方・実施する手順
・STEP1：調査目的を明確にする
競合調査における最初のステップは、競合調査の目的の明文化です。目的が明確でないと、調査すべき企業が分からず調査対象が多くなることで、多大な時間とコストがかかる恐れがあります。
最終的に得られた結果をどのようにその後に役立てるかが明確でなければ、競合との差別化を図るための戦略を打ち出すことができません。
競合調査における目的としては。具体的に以下のものが挙げられます。
- 顧客満足度の向上
- 自社商品やサービスの改善
- 社内人事制度の見直し
- ビジネスモデルの再考
- コーポレートサイトの改善
競合調査を実施すること自体は目的ではなく、あくまで調査によって得られる結果をどのように活用するのかを明確にするようにしましょう。
・STEP2：調査対象となる競合を洗い出す
目的が明確になったら、次のステップは調査対象となる競合企業の洗い出しです。進出を検討している国のマーケットのおける「既存の競合企業」や「今後競合になり得る企業」を中心に、自社が売り出したい商品やサービスに対してどのような企業が調査対象となるか検討します。
競合他社をピックアップする際には、以下の項目を検討しましょう。
- 業界のトップ企業であるかどうか
- 自社と同様のマーケティング戦略を実施している企業であるか
- 自社よりも低価格で高品質の商品を開発している企業であるか
- 市場におけるシェア率が低い企業であるか
進出検討先市場において、シェア率の低い企業を調べることで、自社の脅威や機会などの新たな視点を得られる可能性が高まります。
・STEP3：仮説を立てる
調査する競合企業がピックアップできたら、次のステップは仮説の立案です。直近の社会情勢やトレンド、今後の業界動向などを考慮しながら、ターゲット顧客のニーズを把握し、「〇〇というマーケティング戦略を実施することで、競合他社との差別化を図ることができる」と仮説を立てます。
立案した仮説をもとに調査を実施し、その仮説が間違っていることが明らかになった場合には、その根本的な要因を分析し、新たな仮説を立案して調査を実施するというステップを繰り返し行いましょう。
・STEP4：調査を実施して仮説を検証する
仮説が立案できたら、最後のステップは実際にその仮説にもとづいた競合調査の実施です。前述の調査項目をもとに、企業ホームページや関連サイト、競合企業への直接訪問などを通してリサーチを行い、自社と競合企業を比較して、あらかじめ仮説立てしたマーケティング戦略を検証しましょう。
立案した仮説が正しいことが明確になれば、さらに効果的なマーケティング戦略を立てることができ、今後の事業発展に役立てることができます。
3.海外市場における注意点
・言語の壁
競合企業の調査において、デスクトップリサーチやアンケート調査、インタビュー調査、現地に出向いて調査を実施する際には、現地の言語を理解する必要が生じます。特に、政府機関のデータは英語で公表されていることが多く、英語に長けたスタッフが確保できれば問題ありませんが、現地企業のホームページ閲覧や現地のターゲット顧客へのインタビューを実施するには、現地の言語のネイティブレベルの語学力が必須です。自社で語学力に長けた人材を確保することが難しい場合、外部のサービスを活用することも検討しましょう。
・文化の壁
競合調査では、競合となる会社だけではなく、社会情勢や景気、顧客の購買行動、国や地域ごとの文化を考慮することが重要です。ここで注意したいのが、競合調査全体にどれほどの時間とコストを費やすことができるかをあらかじめ検討しておくことです。調査対象の重要性などから優先順位をつけ、自社リソースを有効活用することを心がけましょう。
・地理的な壁
現地での競合調査を実施する場合、現地への移動や現地での都市間の移動が必要となりますが、移動手段は国や地域によって様々です。できるだけ多くの地域を調査するためにも、現地のスタッフとの協力や外部サービスへの委託を通じて効率的に調査を実施しましょう。グローバリゼーションについては、こちらの記事をご参照ください。・グローバル化のメリット・デメリット、日本企業の課題と解決策
まとめ：グローハイが海外進出をサポート
本記事では、海外進出において重要となる競合調査の流れや注意点について詳しく解説しました。
競合企業調査は、実査が必要となるなど、自社のリソースだけでは賄いきれない場合があります。そのため、外部サービスを活用し、競合調査の経験が豊富な企業に調査を依頼することで、海外進出成功に近づきます。
グローハイでは、企業の皆様が進出を検討している市場における現地スタッフの斡旋や、現地ターゲット顧客のニーズの把握など、幅広いサービスで企業の皆様の海外進出の課題を網羅的にサポートいたします。ご興味いただけましたら、ぜひ一度お問い合わせください。
